华体会体育全站app:2022年网络设备行业市场规模全景监测调研分析预测及细分产品

发布日期:2022-07-22 | 来源:华体会体育全站app 作者:华体会全站官网登录入口

  原标题:2022年网络设备行业市场规模全景监测调研分析预测及细分产品市场发展趋势研究

  2022年网络设备行业市场规模全景监测调研分析预测及细分产品市场发展趋势研究

  目前,国内企业级网络设备行业的参与企业分为两类:网络设备品牌商和网络设备制造服务商,其中网络设备制造服务商以台资和内资企业为主,具体如下:

  中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国网络设备行业市场发展分析及投资战略前景预测报告》

  (1)市场呈现寡头竞争格局:在企业级网络设备市场,网络设备品牌的行业集中度较高,思科、华为、新华三等少数几家企业占据着绝大部分的市场份额,呈现寡头竞争的市场格局。

  ①交换机市场:全球交换机市场以思科为龙头,占据了约50%的市场,其他主要参与企业为华为、Arista、HPE、新华三和Juniper,根据中金企信国际咨询统计数据1,2020年度和2021年上半年,上述6家企业合计市场份额分别为80.1%和79.2%。

  国内交换机市场的主要参与企业为华为、新华三、星网锐捷、思科、迈普技术和中兴,2020年度上述6家企业合计市场份额为95.9%;2021年上半年,主要参与企业为新华三、华为、星网锐捷、思科、迈普技术和Arista,上述6家企业合计市场份额为96.1%。

  ②企业级路由器市场:全球企业级路由器市场的主要参与企业为思科、华为、新华三、Juniper、Yamaha和Adtran,2020年度上述6家企业合计市场份额为88.0%;2021年上半年,主要参与企业为思科、华为、新华三、Juniper、诺基亚和Yamaha,上述6家企业合计市场份额为86.7%。

  国内企业级路由器市场的主要参与企业为华为、新华三、迈普技术、思科、星网锐捷和Juniper,2020年度和2021年上半年,上述6家企业合计市场份额分别为95.3%和95.9%。

  ③无线产品(含消费级)市场:全球无线产品市场主要参与企业为思科、TP-LINK、康普、华为、Technicolor和HPE,2020年度和2021年上半年,上述6家企业合计市场份额分别为60.0%和59.3%。

  国内无线产品市场的主要参与企业为新华三、华为、星网锐捷、信锐技术、思科和TP-LINK,2020年度和2021年上半年,上述6家企业合计市场份额分别为89.4%和88.6%。

  ①思科(Cisco)思科成立于1984年,总部位于加利福尼亚州圣何塞,是全球网络设备市场的领导者。思科生产了世界上第一台交换机和路由器,并始终在全球网络设备市场保持领先。目前,思科为客户提供集成网络的解决方案,涵盖设计、生产、销售基于互联网协议(Internet Protocol)的网络产品及其它通信和IT产品及服务。根据思科公开资料,其2020财年的营业收入为493亿美元,2021财年的营业收入为498亿美元。

  中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国交换机行业市场分析及投资可行性研究报告》

  ②新华三(H3C):新华三为原华三通信技术有限公司,成立于2003年,最早系华为和美国3Com公司的合资公司,一直为全球网络设备市场的领先厂商。2016年,紫光股份(000938)完成了从惠普公司收购新华三51%的股份,成为新华三的控股股东,并将其更名为新华三集团有限公司。新华三定位于IT基础架构产品及方案的研究、开发、生产、销售及服务,拥有完备的路由器、以太网交换机、无线产品、网络安全产品、服务器、存储设备、IT管理系统、云管理平台等产品系列。根据紫光股份公开资料,2020年度新华三营业收入为367.99亿元,2021年1-6月新华三营业收入为197.03亿元。

  ③华为:华为成立于1987年,总部位于中国深圳,是全球领先的信息与通信技术解决方案供应商,在网络设备领域也具有较强的竞争优势。华为在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势,为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的通信技术解决方案。根据华为公开资料,华为2020年度营业收入8,914亿元,2021年1-6月华为营业收入为3,204亿元。

  ④星网锐捷:福建星网锐捷通讯股份有限公司成立于1996年,总部位于中国福州,是国内网络设备、网络终端、视讯产品、信息化软件等综合解决方案供应商,2010年在深圳证券交易所上市。星网锐捷2020年度营业收入为104.04亿元,其中企业级网络设备收入为64.00亿元。

  ⑤迈普技术:迈普通信技术股份有限公司成立于2002年,注册资本为2.34亿元,总部位于中国成都,是中国电子信息产业集团有限公司旗下企业,是国内主流的、拥有自主知识产权和自主品牌的企业级网络设备及行业应用与服务提供商,主营业务为研发、生产、销售企业级网络设备并为客户提供智能化、差异化的行业应用与服务,产品与服务广泛应用于金融、电信、政府等政企客户。

  (1)我国网络设备制造商的竞争格局:网络设备制造服务业作为全球电子外包服务业的一个专业化分支,经历了从欧美向日韩、我国台湾地区再向大陆地区转移的发展历程,目前产业主要集中在我国大陆地区。

  中国台湾电子产业自20世纪70年代开始崛起,至90年代成为计算机、半导体全球制造中心。中国台湾自90年代起在互联网及数字经济推动下继续发展壮大电子外包服务业,诞生了一批网络设备生产制造商,发展至今形成了深厚的产业积淀,主要企业包括:富士康、达创科技、智邦科技、明泰科技、启基科技等制造服务企业。

  我国大陆地区的网络设备制造服务业主要集中在珠三角和长三角等区域,早期主要来自于上述台资企业的技术中心和生产基地转移。在我国电子产业和通信产业快速发展的大环境下,内资企业蓬勃发展,打破了台资在电子设备制造服务领域的垄断地位,从中低端产品线开始做大做强,开始为品牌商提供完整的软硬件解决方案。目前,在无线产品、接入设备、无线路由器的消费级市场,内资企业已经取得了较快发展,并取得了一定的优势;在国内电信级、企业级网络设备市场,台资企业在技术研发、装备能力、高端产品等方面仍占有一定优势,内资企业如共进电子、菲菱科思等凭借其在研发设计、产品制造、响应速度等方面的优势,正逐渐扩大市场份额。

  ①工业富联(601138.SH):富士康工业互联网股份有限公司于2018年在上海证券交易所主板上市,是全球领先的智能制造服务商和工业互联网整体解决方案提供商,主要产品涵盖通信网络及移动设备、高精密机构件、云计算相关设备、科技服务(含精密工具、工业机器人及工业互联网相关服务);核心研发投向包括5G、AI、工业大数据、高效能运算(HPC)、智能制造及精密工具等领域。根据工业富联公告信息,2020年度营业收入4,317.86亿元,净利润174.27亿元;2021年1-6月营业收入1,960.30亿元,净利润60.67亿元。

  ②台达电子(:台达电子工业股份有限公司成立于1971年,为全球提供电源管理及散热解决方案,业务版图横跨消费性电子、汽车电子、工业自动化、楼宇自动化、医疗、通讯和再生能源等领域。达创科技为台达电子下属专门经营网络通讯设备的公司,曾于2007年在港交所上市并于2009年完成私有化,目前为台达电子的控股子公司,隶属于基础设施事业部。根据台达电子公告信息,台达电子2020年度营业收入2,826.05亿元新台币,净利润273.84亿元新台币;2021年1-6月营业收入1,512.55亿元新台币,净利润162.82亿元新台币。

  ③智邦科技(2345.TW):智邦科技股份有限公司成立于1988年,总部位于中国台湾新竹,主营业务为以太网和无线设备的研发、设计和制造,主要产品包括网络交换机、网络应用设备、网络接入设备、宽频网络设备和无线网络设备等,其中网络交换机为核心产品,2019年度营业收入占比为68%。根据智邦科技公告信息,2020年度营业收入544.63亿元新台币,净利润50.49亿元新台币;2021年1-6月营业收入272.51亿元新台币,净利润23.16亿元新台币。

  ④明泰科技(3380.TW):明泰科技股份有限公司成立于2003年,总部位于中国台湾新竹,前身为友讯科技(D-Link)的代工生产事业部,2020年第一大股东友讯科技退出导致实际控制人发生变更,主营业务为网络通讯设备的研发、制造与服务,主要产品包括LAN/MAN网络设备、无线宽带网络设备、数字多媒体设备和智慧传感器等。

  根据明泰科技公告信息,2020年度营业收入321.71亿元新台币,净利润7.25亿元新台币;2021年1-6月营业收入147.48亿元新台币,净利润3.28亿元新台币。

  ⑤共进股份(603118.SH):深圳市共进电子股份有限公司成立于1998年,于2015年在上海证券交易所主板上市,致力于宽带通信设备的研发、生产和销售,聚焦于宽带通信终端设备、移动通信和通信应用设备。根据共进股份公告信息,2020年度营业收入88.42亿元,净利润3.44亿元;2021年1-6月营业收入50.30亿元,净利润1.95亿元。⑥剑桥科技(603083.SH)

  上海剑桥科技股份有限公司成立于2006年,于2017年在上海证券交易所主板上市,主营业务为基于合作模式(主要为大客户定制的JDM和ODM模式)进行家庭、企业及工业应用类电信宽带接入终端、无线网络与小基站、交换机与工业物联网基础硬件产品的研发、生产和销售,以及以自主品牌进行高速光组件与光模块产品的研发、生产和销售。根据剑桥科技公告信息,2020年度营业收入27.09亿元,净利润-2.66亿元;2021年1-6月营业收入14.58亿元,净利润0.61亿元。

  ⑦卓翼科技(002369.SZ):深圳市卓翼科技股份有限公司成立于2004年,于2010年在深圳证券交易所上市,主营3C及智能硬件等产品的研发、设计、生产制造与销售服务,产品涉及网络通讯类、消费电子类及智能硬件类等领域,核心客户包括华为、小米、三星、360等国内外知名品牌商。根据卓翼科技公告信息,2020年度营业收入30.41亿元,净利润-6.08亿元;2021年1-6月营业收入13.47亿元,净利润0.03亿元。

  ⑧恒茂高科:湖南恒茂高科股份有限公司成立于2005年,注册资本为7,200万元,是一家网络通信设备制造商,主要产品包括交换机、路由器及无线Wifi接入设备、网卡等,主要客户为D-Link等。根据湖南恒茂高科股份有限公司公告信息,2020年营业收入5.89亿元,净利润0.54亿元;2021年1-6月营业收入3.11亿元,净利润0.32亿元。

  3、网络设备制造服务商的市场规模:全球网络设备行业的产业链主要包括品牌商和制造服务商,形成了专业化分工和合作的行业格局,主要合作模式为ODM(含JDM)和OEM模式。从商品流转方面看,网络设备品牌商通过ODM/OEM模式从制造服务商购买产成品,通过直营或分销渠道实现最终销售。因此,全球网络设备的市场规模包括两方面:品牌商实现销售的市场规模和制造服务商实现销售的市场规模。

  中金企信国际咨询公布的《2022-2028年全球及中国无线产品市场监测调查及投资战略评估预测报告》

  (1)品牌商实现销售的市场规模:网络设备品牌商的全球市场规模具体内容如下:

  (2)制造服务商实现销售的市场规模:IDC等行业数据服务机构未统计全球网络设备制造服务商实现销售的市场规模,通过网络查询等方式亦未获取相关数据。现按照网络设备品牌商和制造服务商在商品流转过程中的逐级加价情况,测算网络设备制造服务商实现销售的市场规模情况如下:

  A、锐捷网络:根据锐捷网络申报A股IPO公告的招股说明书及问询函回复等文件资料,锐捷网络的整机采购均价、销售均价及加价率等具体内容如下:

  B、新华三:根据与新华三的访谈和公司销售部门查询统计的文件资料,新华三在报告期内交换机的加价率约为1.88、路由器的加价率约为1.98、无线。

  综上所述,为测算网络设备制造服务商实现销售的市场规模情况,选取锐捷网络和新华三网络设备产品加价率的平均数作为测算依据,即交换机的加价率为2.23、路由器的加价率约为1.98、无线。

  ②制造服务商实现销售的市场规模:网络设备制造服务商的全球市场规模测算过程及具体内容如下:

  (1)网络设备制造服务商的行业集中度情况:从地域分布方面看,由于网络设备制造服务商属于全球电子制造行业一个重要的应用领域分支,随着全球电子制造行业的发展,目前产能和销售规模较大的网络设备制造服务商主要分部在中国台湾和大陆地区,主要包括工业富联、台达电子、智邦科技、明泰科技、共进股份、剑桥科技、卓翼科技、菲菱科思、恒茂高科等企业。

  从行业集中度方面看,全球网络设备品牌商的行业集中度较高,思科、华为、Arista、新华三、HPE和Juniper等少数几家企业占据着绝大部分的市场份额,呈现寡头竞争的市场格局。随着全球电子制造服务业的发展,网络设备品牌商开始通过ODM和OEM模式由制造服务商提供产品制造服务,由于网络设备的类别、系列、型号较多,产品的更新换代较快,并且出于供货及时、成本降低、供应保证等因素考虑,网络设备品牌商一般会选择几家制造服务商同时进行合作。网络设备制造服务商不仅包括像工业富联、台达电子等综合性的EMS服务商,也包括像智邦科技、明泰科技、菲菱科思等专业化的网络设备制造服务商,还有不少销售规模较小、但专注于某一应用领域的小型制造服务商。因此,网络设备制造服务商的数量较多,行业集中度远低于品牌商。

  中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国企业级路由器市场发展策略及投资潜力可行性预测报告》